По одноименной повести Д.Пристли. Действие музыкального фильма происходит в двух временных плоскостях - в XXI веке и в XII веке в королевстве Перадор. Принцесса Мелисента и художник Сэм с помощью мага встречаются то в прошлом, то в настоящем в волшебный лунный день 31 июня. Им много приходится преодолевать на пути к своей любви, но когда они соединились и оказались вместе в XXI веке, память о прошлом ушла.